Checklist intelligentes, relances automatiques clients, suivi en temps réel entre collaborateurs : ne perdez plus de temps à courir après les pièces manquantes et garantissez des dossiers complets.
Vos collaborateurs passent des heures à relancer clients et partenaires pour obtenir les pièces
Tableaux Excel manuels, emails perdus, relances oubliées : impossible de savoir où en est chaque dossier
Clercs, notaires associés, stagiaires : chacun gère ses dossiers sans vision globale ni synchronisation
Relances multiples par email/téléphone, pièces envoyées au mauvais format, délais qui s'étirent
Actes qui attendent des pièces depuis des semaines, clients mécontents, perte de chiffre d'affaires
Plateforme collaborative pour suivre la complétude entre collaborateurs et clients
Dashboard unifié pour toute l'équipe
Vision temps réel de tous les dossiers : qui travaille sur quoi, quelles pièces manquent, statut global
Checklist automatique par type d'acte
Sélection "Vente immo" → checklist complète générée (compromis, diagnostics, pièces identité...)
Assignation et notifications d'équipe
Assignez pièces à relancer par collaborateur, notifications automatiques, historique complet
Commentaires et annotations internes
Communication centralisée par dossier : plus besoin de chercher dans les emails
Gains mesurables :
Espace client personnalisé
Accès sécurisé par dossier : le client voit en temps réel les pièces attendues et peut les uploader
Relances automatiques intelligentes
Email/SMS automatique J+3, J+7, J+14 avec liste pièces manquantes et lien upload direct
Validation format et conformité
Vérification automatique : PDF lisible, pièce d'identité valide, justificatif moins de 3 mois...
Suivi de progression visible
Barre de progression "45% complété" : gamification qui encourage le client à finaliser
Gains mesurables :
Portail client : 85% des pièces uploadées directement, -75% temps relance téléphonique
Dashboard équipe : vision temps réel 120 dossiers, -70% emails internes, +40% productivité
Délai global : complétude dossier 3-4 semaines → 10 jours, satisfaction client +50%
"Nous avons réduit nos délais de complétude documentaire de 60% sans recruter de nouveaux collaborateurs. Le suivi interne et le portail client sont des atouts majeurs."
— Notaire associé, Office SCP 4 notaires
Échangeons 30 minutes sur vos processus actuels. Nous identifierons ensemble les 3 automatisations prioritaires avec estimation chiffrée du temps gagné et garantie de conformité réglementaire.
Notre engagement transparent :